Nuovo preventivo

Modified on 2019/01/15 17:41 by Fabio Categorized as Uncategorized
==Nuovo preventivo==

Cliccando su '''Nuovo preventivo''', dalla barra laterale, potrai inserire un nuovo preventivo; una volta salvato potrai inoltre inviarlo tramite e-mail o stamparlo in .PDF


==Nuovo preventivo (con caricamento dei prodotti presenti in Tustena)==

{{<img src="{up}Manuale IT/10.1.1 vendite - preventivi - nuovo preventivo00.PNG"/>}}

Nella sezione "Preventivi" andrai ad inserire i dati anagrafici, i termini di pagamento e di consegna. Compila i vari campi tenendo presente che:

* nel campo "Richiesto da" puoi inserire il richiedente del preventivo selezionando il cliente (azienda/contatto/lead)
* i campi "Indirizzo..." si compileranno automaticamente alla selezione del richiedente con i dati presenti nella relativa scheda;
* il campo "Numero preventivo" può essere libero (nel qual caso va compilato manualmente) o automatico ''SETUP>Configurazioni>Vendite>''([Progressivo preventivi|Progressivo preventivi])
* se il richiedente del preventivo è un'azienda, le modalità di pagamento tra cui si potrà scegliere saranno quelle selezionate sotto la voce "Pagamenti" nella scheda aziendale ([Pagamenti|Pagamenti]), e nel caso non ne siano state selezionate saranno quelle contrassegnate "Default" nella sezione  
''SETUP>Configurazioni>Vendite>''([Pagamenti|Pagamenti]).
* nel campo "Proprietario" viene in automatico inserito l'utente che sta creando il documento; puoi specificare un utente diverso ma non puoi lasciare il campo vuoto.
''NOTA: nell'integrazione con un gestionale, il campo contiene l'utente specificato per l'autenticazione nella configurazione del plugin''
* nel campo "Area Manager" è possibile selezionare un utente di quel tipo; se il commerciale inserito ha un area manager assegnato, quel campo verrà compilato automaticamente.
* nel campo "Segnalatore" è possibile indicare il contatto che ha segnalato la richiesta di preventivo
* per compilare i campi "Data" (del preventivo) e "Data validità" basta digitare la data (che sarà in formato gg/MM/aaaa) oppure cliccare sull'icona relativa per far comparire il calendario per la selezione.
La data viene compilata in automatico con quella di creazione del documento e quella di validità un mese avanti alla data di creazione. Non è possibile modificare il comportamento di questi campi.
* nel campo "Listino" puoi scegliere tra i listini inseriti nella sezione ([Gestione Listini|Gestione Listini]);
* il campo "Data consegna" è configurabile nella sezione ''SETUP>Configurazioni>Vendite>''([Consegne|Consegne]), nel caso tu voglia inserire una descrizione (ad esempio ''10 giorni dalla data di accettazione dell'offerta''); qualora sia richiesta una data, puoi inserirla direttamente
* se il campo "Genera attività" è flaggato, al salvataggio del preventivo verrà generata un'attività generica intitolata ''Preventivo: <nome richiedente>'' all'interno dell'anagrafica intestataria del documento


{{<img src="{up}Manuale IT/10.1.1 vendite - preventivi - nuovo preventivo01.PNG"/>}}

Nella sezione "Proposta di fornitura" potrai inserire gli articoli del preventivo, specificando se necessario i relativi costi e le spese di spedizione. Compila in maniera opportuna i vari campi tenendo presente che:

* come prima cosa seleziona la valuta (le valute le puoi impostare in ''SETUP>Configurazioni>Opzioni>''([Valute|Valute]);
* puoi caricare nel documento di offerta
* puoi inserire manualmente un prodotto compilando i vari campi, oppure selezionalo da catalogo cliccando sull'icona a fianco del campo ''Codice'';  
* se hai selezionato un prodotto da catalogo è possibile visualizzarne le caratteristiche cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/viewuser.PNG"/>}};
* per eliminare una riga clicca su {{<img src="{up}Manuale IT/cestino.PNG"/>}};


{{<img src="{up}Manuale IT/10.1.1 vendite - preventivi - nuovo preventivo02.PNG"/>}} 

La sezione '''Note''' permette di inserire qualunque tipo di annotazione, mentre la sezione "Allegati" permette di associare dei file al preventivo.

Selezionando la casella "Allega le schede dei prodotti se esistenti" al momento della stampa o dell'invio del preventivo sarà possibile allegare la scheda dei prodotti di cui si sta facendo preventivo.

Per allegare un documento in formato .pdf precedentemente caricato in {{<img src="{up}Manuale IT/ARCHIVIO.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/ARCHIVIO documenti.PNG"/>}} ([Documenti|Documenti])) cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/adddoc.PNG"/>}} e selezionare il file desiderato.

Per allegare più documenti cliccare sul pulsante '''Aggiungi allegato''' per creare nuove righe in cui inserire i file.

Per scaricare un documento allegato cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/download.PNG"/>}}.

Per rimuovere il collegamento ad un file cliccare sul relativo pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/X red small.PNG"/>}}.

Una volta compilati tutti i campi necessari e desiderati cliccare su '''Salva''' per salvare il preventivo: sarà creata un'attività generica intitolata "Preventivo: <nome cliente>".



==Nuovo preventivo a Documenti==

Questa sezione è del tutto simile alla sezione precedente, con l'unica differenza che nel preventivo non carichi le righe scegliendo i prodotti dal catalogo ma carichi direttamente il PDF oppure il DOCX dell'offerta , specificando solamente i totali e le spese di spedizione

{{<img src="{up}Manuale IT/10.1.1 vendite - preventivi - nuovo preventivo03.PNG"/>}}


In questo caso però si perdono le possibilità di convertire il Preventivo in Ordine, di clonare/revisionare e di inviare mia mail al cliente il documento direttamente da questa schermata.
Meta Keywords: preventivo, nuovo, nuovo preventivo, documento, preventivo a documento, documenti
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